下周预期大涨热点题材汇总 六大题材关注度最高(付谷)

周末热点消息比较多，现在把下周有望大涨的热点题材进行梳理

事件1：教育：学前教育免费落地，相关公司迎来黄金发展期

7月25日国常会部署逐步推行免费学前教育有关举措。会议指出，这是“涉及千家万户、事关长远发展的重要惠民举措”。

这标志着今年《政府工作报告》提出的“逐步推行免费学前教育”正式进入实施阶段。随着免费学前教育的实施，公办幼儿园将迎来扩容，在设备采购等方面迎来需求激发，利好相关上市公司。

关注：佳发教育、视源股份、拓维信息、贝因美等

事件2：人形机器人：“快递员”机器人在WAIC全球直播首秀，商业化加速推进

7月27日，一场特殊的直播将在2025年世界人工智能大会（WAIC 2025）会场举行，智元机器人变成快递员，在WAIC现场分拣快递包裹。

据悉，这也是全球首例具身机器人物流作业直播；此前，英伟达创始人黄仁勋认为，具身智能是AI下一个浪潮，机器人将像汽车般普及。

人形机器人商业化正在加速，产业链迎来爆发。

关注：长盛轴承、恒工精密、横河精密、中大力德、新时达、博杰股份

事件3：无人驾驶：上海将发放智能网联汽车示范运营牌照

在第八届世界人工智能大会（WA­IC）上，上海新一批智能网联汽车示范运营牌照7月26日正式发放，小马易行科技（上海）有限公司、百度智行科技（上海）有限公司、赛可智能科技（上海）有限公司等成为首批获准企业。

这意味着，无人驾驶租车加速推向市场，有智能网联车运营牌照的公司将显著受益。

关注：大众交通、锦江在线、金龙汽车、上汽集团、通达电气、富临运业等

事件4：反内卷：上海证券报："反内卷"战鼓擂动！六大行业奏响破局强音

7月26日，上海证券报发文《六大派齐上！反内卷》，其中共提到六大行业：锂、光伏、水泥、煤炭、钢铁、工程机械。

当前对六大行业在反内卷上加速推进。

锂矿：锂矿开采合法合规化整治；采矿权证由自然资源部审核产线停产检修、技术升级改造。

光伏：对光伏产业常态化开展质量抽查光伏玻璃纳入产能置换管理；禁止低价倾销；十大光伏玻璃厂商集体减产30%；淘汰P型电池转向N型电池。

当前各行业均在推进“反内卷”，在政策加持下，下阶段产品将进入涨价周期，企业盈利带来改善。

关注：天齐锂业、盐湖股份、西藏矿业；通威股份、隆基绿能、TCL中环；华新水泥、天山股份、西藏天路；山西焦煤、潞安环能、山西焦化；包钢股份、中信特钢、包钢股份。

事件5：灭蚊概念：基孔肯雅热病毒正在全球多地扩散，佛山超4000例

据世卫组织25日警告，基孔肯雅热病毒正在全球多地扩散，已有119个国家报告病例，约550万人面临感染风险。

据央视新闻7月25日报道，根据广东省佛山市各区最新的通报，截至7月24日，佛山市5个区已累计报告基孔肯雅热确诊病例超过4000例。

基孔肯雅热疫情的扩散对 A 股相关产业链的影响主要集中在检测、治疗、防控及疫苗研发等领域。

关注：诺普信、彩虹集团、润本股份、振东制药、稳健医疗、达安基因等

事件6：AI眼镜：阿里推出首款AI眼镜，产业链再次爆发

消息面，2025世界人工智能大会（WAIC）开幕首日，阿里巴巴正式发布了首款自研AI眼镜——夸克AI眼镜的技术研发进展。

据悉，该产品采用定制双音圈大振膜扬声器、超窄一体化FPC设计，实现镜腿宽度压缩40%，兼顾美观与舒适。

根据国际数据公司IDC数据显示，2025年第一季度，中国智能眼镜市场出货量为49.4万台，同比增长116.1%。据IDC预测，2025年中国智能眼镜市场出货量将达到290.7万台，同比增长121.1%。

AI眼镜出货量的高速增长，利好整个产业链

关注：佳禾智能、水晶光电、瑞芯微、歌尔股份、蓝思科技、红软科技等

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